투자 아이디어 에볼루션 3조 발표 내용입니다.

1. 알파 추구 전략

    - 기업의 수익구조를 파악하고 미리 선점하여 이익을 창출하는 전략이 바람직하나

       현실적으로 마켓타이밍을 맞추기 어렵기 때문에 현금 비중을 50%로 하고

       기업가치보다 더 많이 하락했을때 물전략(?, 물타기)을 써서 알파를 추구한다.

    - 3년에서 5년사이에 큰 폭락이 주기적으로 오기때문에 평소에 현금비중을

       50% 이상 유지하고 있다가 폭락이 왔을때 매수한다.

      그런데 문제는 폭락이 와도 평소 종목에 대한 연구가 없으면

      살수가 없기 때문에 종목에 대한 연구와 조사를 꾸준히 해야 한다.

     -턴어라운드 종목이나 경기 민감주는 바닥에서 잡기가 어렵기 때문에

       어느정도 전망이 예상이 될때 불전략(추세매매)을 써서 욕심을 버리고

      알파를 추구한다.

    - 가치평가를 통해 종목의 밸류에이션에 대한 확신이 있으면

      과격하게 떨러질때 편안한 마음으로 확신을 갖고 추가 매수 할 수 있다.

    - 평소 기업방문들을 통해 기업에 대해 연구를 하는 것이 무엇보다 중요하다.

2. 리스크 관리 전략

   - 안정적인 투자대상 (etf, 저pbr, 자산주 , 배당주)에 투자를 하고

      현금 비중을 높게 유지하고 있으면 폭락이 와도 리스크가 크지 않다.

   - 가지확산지수등을 통해 시장의 분위기를 파악하고 선제적으로 대응해야 한다.

   - 좋은 종목을 남다른 노력으로 파악하는 것도 리스크를 줄이는 방법이 될 수 있다.

정리해 놓고 보니 알파추구 전략과 리스크 관리전략은 동전의 앞뒤면 같이

서로 밀접하게 연관되어 있음을 알게 되었습니다.

요약해보면 좋은 종목에 투자하되 현금 비중을 높여서

시장위험에 대비한다. 정도 일 것 같은데

개인적인 생각으로는 좀더 연구를 해봐야 겠지만

선물환 매도등을 통해 현물자산의 리스크를 헷지하며

레버리지를 쓰면서 투자하는 방법도 있을 것 같습니다.