·         전략적 가치투자 포트폴리오 No.1 (2011-09-30, since 2009-08-03)

1.     투자지표
A.    http://www.krx.co.kr, http://ecos.bok.or.kr, www.mosf.go.kr, www.kosis.kr

2.     포트폴리오 운영안

A.    현비중 = 주식 : 대안투자 : 채권 : 현금채권 = 47.98 : 8.78 : 23.81 : 18.44

                          i.        주식: Kodex 200, HIT 보험, Kodex 은행

                                      i.        금리상승 기대로 투자한 금융업쪽이  좋지 않았습니다.

                                     ii.        금융업관련 투자에 오판이 있었다고 판단됩니다.

                         ii.        대안투자: Kodex Brazil, Kodex China H, TIGER 나스닥 100 ETF, TIGER 농수산물 선물(H), Kodex Japan

                                      i.        대안투자쪽은 성적이 나스닥 외는 좋지 않은 상황입니다만, 계속 유지하려고 합니다.

                        iii.        채권: Kodex 국채

                                      i.        채권 가격은 소폭 상승하여 포트폴리오의 든든한 버팀목이 되고 있습니다.

                        iv.        현금채권: Kosef 단기자금(6개월 만기 통안채)

                                      i.        현금성 채권도 소폭 상승하였습니다.

B.     향후 비중 계획 = 주식 : 대안투자 : 채권 : 현금채권 = 50 : 10 : 25 : 15

                          i.        (중립 상태 = 주식 : 대안투자 : 채권 : 현금채권 = 40 : 10 : 40 : 10 )

                         ii.        주식: 비중 확대

                        iii.        대안투자: 현 상태 유지

                        iv.        채권: 현 상태 유지

                         v.        현금채권: 비중 축소

3.     포트폴리오 결과

A.    비교지수 수익률(KODEX200) = 12.59%, KOSIP=13.08%

B.     전체 수익률 = 11.47%(비교지수와 수익률 차= -1.12%)

                          i.        변동성이 큰 시기 적절히 포트폴리오를 변경하려고 합니다.

                         ii.        이런 심한 변동성 시기가 비교지수를 추월하는 호기라고 판단됩니다.

C.     검토결과

                          i.        투자지표를 깔끔하게 표 하나로 만들었습니다. 아싸! ^.^

D.    향후 전략

                          i.        공격적으로 주식비중을 높여서,

                         ii.        이 기회에 비교지수를 추월해보고 싶은 욕심이 생기기도 하지만,

                       iii.        지표는 아직은 신중하라고 하는군요.

                        iv.        중립상태보다 조금만 더 공격적으로 포트폴리오를 구성하려고 합니다.