번호

회사명

주가

수정PER

PBR

ROE

배당
수익률

커버리지

차입금
의존도

대주매도율
(실유통주)

1

미디어플렉스

6,600

-0.55

0.27

65.51%

0.00%

1

2.2%

0.00%

2

현대중공업

222,500

9.84

3.79

43.76%

3.37%

16

1.1%

14.03%

3

대한해운

141,500

5.88

1.62

41.65%

1.77%

7

6.1%

4.30%

4

LG디스플레

24,500

2.96

0.92

39.75%

3.06%

22

23.6%

15.97%

5

한국쉘석유

93,500

7.12

2.71

34.50%

9.09%

0

0.0%

0.00%

6

사조대림

19,800

8.67

2.04

33.27%

0.00%

0

5.6%

0.03%

7

LG화학우

39,200

4.64

0.82

33.26%

5.23%

19

19.3%

8.80%

8

다음

51,900

12.12

4.05

32.19%

0.00%

17

17.3%

14.22%

9

한국베랄

1,880

4.95

0.50

30.46%

7.98%

0

31.0%

0.00%

10

토필드

3,470

-0.53

0.37

29.71%

7.20%

5

0.0%

0.72%

11

텔레칩스

9,650

2.55

1.28

27.65%

1.76%

7

0.0%

0.13%

12

더존디지털

7,730

3.93

1.62

27.22%

4.53%

5

0.0%

0.00%

13

KT&G

96,500

17.13

3.93

26.95%

2.69%

19

0.0%

1.97%

14

대웅화학

23,900

5.83

1.17

26.40%

1.26%

0

0.0%

0.00%

15

한국카본

4,070

2.74

0.86

26.06%

2.21%

0

3.8%

1.90%

16

키움증권

23,100

9.43

1.03

25.85%

2.81%

6

15.2%

3.64%

17

고려아연

113,000

5.44

1.13

24.37%

1.77%

15

25.1%

12.83%

18

동일기연

7,120

2.57

1.05

24.36%

0.49%

0

0.0%

0.00%

19

삼현철강

3,385

3.50

0.65

24.27%

2.22%

0

4.4%

0.00%

20

STX엔진

18,400

17.00

1.63

22.58%

2.04%

2

0.0%

2.04%

번호

회사명

주가

수정PER

PBR

ROE

배당
수익률

커버리지

차입금
의존도

대주매도율
(실유통주)

21

삼호

6,300

0.86

0.50

21.99%

9.52%

2

16.0%

2.30%

22

신세계I&C

52,000

4.84

1.17

21.30%

1.44%

4

0.0%

0.00%

23

영풍정밀

7,900

8.49

1.40

21.24%

0.89%

0

0.4%

0.00%

24

하나투어

21,350

9.21

2.35

20.34%

4.22%

7

0.0%

4.55%

25

유니드

33,000

6.75

0.99

20.29%

2.27%

0

19.1%

2.13%

26

현대모비스우

50,200

5.32

0.98

19.70%

2.59%

24

6.2%

3.58%

27

오뚜기

166,000

11.19

1.63

19.24%

0.90%

3

4.1%

1.80%

28

동서

26,800

6.73

1.51

19.24%

2.99%

0

0.0%

0.26%

29

금화피에스시

7,100

2.35

0.98

19.23%

2.82%

0

0.0%

0.00%

30

삼성전자우

364,000

6.19

1.01

18.65%

2.21%

21

0.1%

1.96%

31

제일저축은행

4,185

1.78

0.33

18.41%

8.36%

0

2.4%

0.00%

32

POSCO

483,500

9.08

1.39

17.72%

2.07%

21

9.0%

10.48%

33

리바트

12,650

5.81

0.95

17.71%

2.53%

1

12.8%

0.00%

34

현대미포조선

140,500

8.88

1.17

17.58%

5.34%

15

0.0%

16.15%

35

모토닉

7,300

1.13

0.72

17.16%

2.74%

0

0.0%

0.00%

36

신세계건설

17,900

2.80

0.47

16.65%

5.59%

0

0.0%

0.35%

37

F&F

3,790

5.70

0.54

16.32%

3.96%

2

22.0%

0.00%

38

한미반도체

3,340

2.92

0.71

16.31%

4.49%

6

0.1%

1.19%

39

안철수연구소

9,790

1.86

0.92

16.22%

5.11%

6

0.0%

1.67%

40

대림산업우

28,350

4.09

0.36

16.15%

4.94%

0

15.8%

6.58%

번호

회사명

주가

수정PER

PBR

ROE

배당
수익률

커버리지

차입금
의존도

대주매도율
(실유통주)

41

유니퀘스트

3,950

5.47

0.73

16.14%

7.59%

1

6.8%

0.62%

42

와토스코리아

8,050

1.38

0.87

15.92%

2.73%

0

0.0%

0.00%

43

대원제약

4,000

3.37

0.77

15.54%

3.50%

0

6.8%

0.00%

44

한일화학

8,980

0.64

0.61

15.24%

4.45%

0

2.4%

2.85%

45

한신평정보

19,150

4.35

0.89

15.19%

4.18%

1

0.0%

5.95%

46

SK텔레콤

210,000

12.20

1.40

15.03%

4.48%

18

16.5%

2.13%

47

광동제약

2,945

4.43

0.81

14.88%

2.04%

0

12.2%

5.30%

48

기업은행

15,300

7.54

1.01

14.70%

3.76%

16

58.3%

5.16%

49

퍼시스

24,500

6.47

1.21

14.66%

2.45%

2

0.0%

0.08%

50

CJ인터넷

12,550

6.78

1.41

14.32%

1.20%

21

0.0%

0.48%

51

환인제약

13,800

2.90

1.07

13.48%

2.90%

1

0.0%

0.23%

52

오리온

224,500

23.72

2.32

13.34%

1.00%

14

41.1%

9.92%

53

계룡건설

18,200

1.67

0.42

13.07%

4.67%

4

5.4%

3.86%

54

서흥캅셀

5,740

6.10

0.59

12.83%

3.92%

0

31.3%

0.00%

55

신도리코

62,000

4.14

0.97

12.11%

3.63%

1

0.0%

2.30%

56

인선이엔티

3,015

12.59

1.16

11.77%

3.32%

0

22.5%

4.06%

57

KPC홀딩스

58,900

4.19

0.75

11.56%

2.55%

0

0.0%

2.70%

58

피제이전자

26,100

3.72

0.55

10.43%

5.75%

0

0.0%

0.00%

59

남양유업우

289,000

-1.38

0.40

8.73%

0.35%

0

0.0%

3.90%

60

전기초자

29,900

-2.21

0.54

8.25%

1.67%

0

0.0%

2.12%

번호

회사명

주가

수정PER

PBR

ROE

배당
수익률

커버리지

차입금
의존도

대주매도율
(실유통주)

61

삼정피앤에이

20,600

9.56

0.66

8.17%

3.64%

0

28.2%

1.80%

62

대신증권2우B

6,860

-3.23

0.35

7.98%

18.22%

9

10.3%

4.20%

63

코메론

2,865

2.16

0.49

7.79%

3.49%

0

0.0%

0.00%

64

SK

96,000

13.67

0.59

6.99%

2.03%

8

24.3%

12.66%

65

피에스케이

3,430

0.86

0.58

6.24%

4.37%

3

0.5%

0.11%

66

온미디어

2,700

9.98

0.72

6.06%

0.00%

7

0.0%

0.00%

67

태평양우

45,500

3.40

0.29

4.25%

3.30%

1

3.4%

2.75%

68

유화증권우

11,950

-8.15

0.43

3.86%

5.02%

0

23.8%

0.92%

69

영풍제지

29,300

2.45

0.64

3.51%

3.41%

0

0.0%

0.00%

70

삼양제넥스우

29,050

-0.18

0.26

3.18%

5.34%

1

1.8%

2.02%

71

잘만테크

5,750

17.70

0.60

2.52%

2.61%

0

15.0%

0.00%



경제가 어려워도 우량 기업들의 실적 발표는 꾸준히 나오고 있습니다.
실적발표 때마다 바쁠 수 밖에 없는게 가치투자자의 어쩔 수 없는 업보인 듯 합니다.

2분기 실적 발표 이후 관심기업들의 2분기 Data를 업데이트 해서 투자로직을 구성했습니다.
직전 4분기 실적을 사용하였으며 상장된지 1년이 되지 않아 추정실적을 쓸 수밖에 없는 기업들은 일단 제외했습니다. 정렬순서는 ROE 순이고 푸른 글씨는 제 보유기업입니다.

제 관심기업 중 상당수 기업들이 부진한 실적을 발표했던 2분기였습니다.
다만 ROE 상위권에 포함된 일회성이익기업(미디어플렉스), 경기변동기업(대한해운), 환손실로 자본축소기업(현대중공업) 등은 수치상 괜찮은 성과가 나왔습니다. 가격인상을 통한 음식료주의 실적 역시 좋았습니다.

잘만테크 등 2분기에 KIKO를 손실처리한 기업들은 실적이 매우 좋지 않았습니다. 9월에 환율이 1,150선을 넘어가버린걸 감안하면 KIKO관련 기업들은 실적이 더욱 안 좋아질 것으로 예상됩니다. 하나투어의 경우 환율 피해의 직격탄을 맞으며 주가가 크게 급락했습니다.

대체적으로 지주회사들이 상당히 저렴하게 거래되고 있으며 원자재 관련주가 원자개 가격 급등 전으로 다시 주가가 떨어졌습니다. 최근 급락한 기업들이 늘어나면서 보유 현금보다 시가총액이 낮아진 기업들이 많아졌습니다. 덕분에 수정PER이 마이너스가 되는 기업들이 늘어났습니다.

9월 위기설 등이 돌고 있지만 개별 기업들의 차입금의존도는 여전히 낮은편으로 안정적이라 생각합니다.
언제나 즐거운 투자 되시길 바랍니다.


수정PER : PER에 기업이 보유한 현금성자산을 가감한 PER입니다.
                  시가총액에서 자사주 및 당좌자산을 감한 후 총부채를 더해서 구하고 있습니다.

커버리지 : 지난 1분기(3개월간) 각 종목을 분석하고 있는 증권사의 수 입니다.
                   숫자가 적을수록 좋게 평가합니다.

차입금의존도 : 총자본중 이자지급부채의 비율입니다. 높을수록 불안정합니다.

대주매도율(실유통주)
    : 기업의 실제유통주식 대비 투자자들이 주식을 빌려서 매도한 비율입니다.
      실제유통주식은 총 주식 중 자사주, 대주주와 특수관계인, 그리고 5%이상 보유주주의 주식을
      감해서 구하고 있습니다. 높을수록 좋게 평가합니다.


* 지나간 기록 및 관련 글들은 봉래+가치투자=케세라세라 블로그(http://bongrae.tistory.com) 에서 보실 수 있습니다.