최근 관심기업인 동일금속 자료 첨부합니다.

진성티이씨, 대창단조와 비슷한 사업내용을 가졌습니다.
하지만 동일금속은 굴삭기 부품 절반, 크롤러 크레인 부품 절반 정도의 제품 포트폴리오를 가졌습니다.

잘 보이실 지 모르겠는데, 아래 그림의 노란색 부분이 동일금속에서 생산하는 부품입니다.
오른편이 굴삭기, 왼편이 크롤러크레인입니다.

놀라운 것은 크롤러크레인에서의 저 부품들은 세계 점유율 66% 입니다.

굴삭기의 부품은 현재 국내시장 점유율이 30~35% 정도 된다고 합니다.

진성티이씨, 대창단조가 잘 나가는 만큼 기본적으로 실적이 꾸준히 좋아질 것으로 예상되고요.

이 기업의 더욱 놀라운 점은 가지고 있는 동일산업의 지분을 7.95% 가지고 있다는 점입니다. 좀 안전마진이 되지 않을까요? ^^ 동일산업지분은 매도가능증권으로 가지고 있습니다. 따라서 지분법으로 잡히지 않고 있고요. 다른 업체들이 지분법 이익이 있는 것을 보면 이 기업 현재도 괜찮아 보입니다.

보시고 의견 부탁 드립니다.

아래는 주식담당자 통화 내용입니다.

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(2010.11.16.)

1. 분기보고서에 공장에 대한 사항이 없다. 본사, 오계공장, 인도네이사 공장이 있는 것 같은데 맞나?

인도네시아 공장은 PT.DMI 라는 관계사이다. 자회사도 아니고 지분관계는 없지만, 우리 대주주들이 그 회사 대주주이다.

그 공장을 통해 반제품을 납품받는다.

본사 공장에서 대부분 생산을 하고 있다.

오계공장은 2008년 초에 업황이 좋아 증설 중이었고 건물 다 짓고 1차 설비까지 들어갔는데, 갑자기 금융위기 때문에 경기가 안좋아지면서 그대로 중지해놓은 상황이다. 재무제표 상에는 토지, 건설 중인 자산으로 보일 것이다. 팔 생각은 전혀 없고 나중에 좋아지면 이 건물을 이용해서 사용할 것이다.

인도네시아 PT.DMI는 생산해서 50% 정도를 동일금속에 납품하고, 나머지 50%를 동일산업에 납품하고 있다.

이 물량을 통한 것은 동일산업은 볼보에, 동일금속은 현대중공업 납품 중이다.

2. 공장 가동률은?

현재 본사 공장 24시간 full 로 돌아가고 있다.

3. 공장 생산가능량은 2000톤이 맞나?

원재료 기준 2000톤이다.

나도 사고 싶다. 하지만 관계 직원이라 사면 보고할 것도 있고 그렇다.

11. 그냥 사고, 공시 올리는게 좋아보이는데요?

회사 좋아 보이긴한데, 괜히 얼마 안되게 샀다가 발 묶일까봐 걱정된다. ( -_-?;; )

12. 친절히 잘 설명해주셔서 감사하다