사실 조금만 더 부지런하면 우리는 다른 이들보다 '부의 갈증'으로 부터 조금씩 자유로와 질수 있기 때문입니다.
이놈 휴비츠에 대한 기업가치 분석 결과 입니다.
1. 평균 PER 계산법 ㅡ 30% 할인하여 5510원
2. 안전마진 가격 3300원 의 110% 부터 분할 매수 가정시 3630원
3. 야마구치 요헤이 8770원
4. 피터린치 PEG 0.61로 비교적 양호
5. 템플턴 방법 6262원
6. ROE 기대수익률 15% 가정시 3689원
뭐 대충 이렇습니다.
주담하고 통화해 보았는데 금주중 3분기 실적 발표 할 것 같고 주가하락은 최근 환율하락에 대한 시장의 선제적 반응 인것 같습니다. 대체로 전체 매출중 42% 정도가 유럽인데 계절적 요인과 환율하락이 주 요인으로 보여집니다.
반기 보고서에 나오는 단기대여금 4.2억은 협력업체에 빌려준것이고, 무형자산중 개발비를 과대계상 한것이 걸려서 물어보니 한꺼번에 터는 것도 좋지만 그럴 경우 당기순익의 영향이 클까봐 5년 대손상각처리 하고 있다 합니다. 계속 개발비가 들어가므로 꾸준히 순연처리 한다면 그리 큰 문제는 아니라 봅니다.
'작업남' 님의 코멘트를 보고 매출증가에 따른 매출채권 증가 부분 검토하였지만 매출 증가 부분 만큼만 증가하는 것이라서 별 문제 아닌 것으로보여지고 매출채권 회전율이 매우 양호한 수준입니다.
현재 환율 부분은 헷지 없이 열어 둔 상태입니다.
신규 투자 40억 정도 있어서 혹시 추가로 설비투자 있는 가 물어보앗는데 대충 마무리 인 것 같습니다.
차트상으로 그 무서운 운명선과 천명선이 지나가고 있읍니다.
지금 이 가격 부분에서 관심 가져 볼만하다는 결론 입니다.
아하~ 참
살 종목은 많고 돈은 부족하고 ...
많이 벌어서 좋은 종목 많이 사시기를 희망드립니다.
본 종목에대한 판단은 모두 자신에게 있읍니다.
