원래 혼자 정리해둘려고 썼던 글이라 반말투는 이해해주세요 ㅠ.ㅜ
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CJ는 지주회사로 정리후 오리온 수준의 평가 성장 가능성 있음
사업 스타일이나 구조가 비슷하다랄까 (유통 + 엔터테인)
오리온 PER 66 // 주가 270000
CJ PER 24 // 주가 132000
매출 규모나 순이익 규모는 CJ가 훨씬 크다 (10배이상+_+?)
성장 잠재력은 별 차이 안크므로(엔터테인먼트 부분)
동일한 수준의 평가를 받을 수 있다고 본다.
다만 비슷한 유통주인 신세계는 주가 45만 / per 20 이나
신세계는 순수 유통기업에 가깝다.
CJ는 다목적 멀티플레이어 체계를 갖추고 있다고 본다.
CJ가 Per 이 두배로 는다면 주가는 두배로 상승 26만...
동일한 수준의 per을 받는다면 주가 2.7배쯤 상승 +_+ 36만 정도...
충분한 여력이 있지 않을까?
외인 점유율 오리온 40% CJ 30%
지주체제가 되면 확실히 외인들의 관심도가 높아질 것으로 봄
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엔씨소프트 주가 79600 // PER 19.56
엔씨는 현재 박스권 바닥다지기 중인데(8만원)
사고 치지 않는 이상 이 이하로 떨어질 가능성은 낮고
추진중인 캐쥬얼 게임들의 성공 가능성이 높다고 본다(깜찍함>_<)
다만 포털 싸이트의 인지도가 어느정도 될런지는... (현재 존재감 거의 없음;;)
플레이엔씨는 현재 완성된 싸이트라기 보다는 만들어져가는 과정에 있다
그래도 장점이라 할만한것은 엔씨에서 상당히 열정을 가지고 만들어가는 것이 느껴진다는 점이다
(본인만 느끼는 것일지도 +_+;;;)
게임 포탈싸이트 여러군데 돌아보는 편인데 첫인상이 좋기로는 넥슨 다음이 엔씨인듯 하다
(물론 보유 게임수들은 제외하고...)
두군데 모두 깜찍한+_+? 디자인이 참 맘에 든다.
엔씨도 장기적으로는 게임포털 그룹을 꿈꾸리라 보므로 포털싸이트를 끝까지 사수할것이다.
대략 5위권에는 들어야 생존했다고 볼텐데 엔씨의 아이디어능력이면 가능하지 않을까?
사실 게임포털 싸이트가 뜨려면 대박 캐주얼게임이 나와야 한다.
넥슨닷컴이 단숨에 상위랭커가 된 이유도 카트의 힘이다 ^^
게임업종 주가가 오르려면 게임 한두개 떠줘야 하는데 상반기에 기대할만한건
몇몇 캐쥬얼 게임정도고 (유료화 하지 못하더라도 붐 조성만 되도 주가는 오른다.)
리니지로는 주가 올리긴 힘들고 현상유지 정도라고 보면 된다.
관건은 2분기 이후 기대작이라는 '에어온'인데 현재 소문도 별로 안퍼진 수준이라는 걸 볼때
올해 안에 오베가 가능할런지도 의문이다.
(MMORPG는 생각보다 개발지연이 많다 ;;)
그리고 포털싸이트는 초반에 광고를 좀 하긴 하던데 현재로선 어느쪽으로 갈려는지 모습을 모르겠다.
링크 게임들을 보면 자체 개발 캐주얼 게임들만이다.
길드워나 리니지 쪽은 포털에서는 찾기 힘들다.
그리고 또하나... 게임포털의 밥줄(?)이라는 도박류 게임이 그곳에는 없다.
포털이미지를 밝고 활기차게 의도하는 걸로 보인다.
(넥슨에도 도박류 게임이 없다^^)
넥슨도 올해 상장 준비중이라는데 넥슨은 상장하자마자 정신없이 오를테고 +_+;;;
(넥슨의 한해 순이익은 600억이 넘는다. 네이버 한해 순이익과 비슷 -_-a)
넥슨과 유사한 모델을 추구하는 엔씨의 미래... 지켜보는 것도 재미있지 않을까?
언제까지 리니지로 먹고 살 순 없지 않은가~^^?
참고로 넥슨은 상장 직후 NHN 수준까진 오를듯(비슷한 PER수준으로...)
캐쥬얼 게임이 성공적으로 데뷰 한다면 희망 주가는 11만원정도(1년안에 한번만 찍어줘도 수익률 30% 넘는다)
MMORPG는 클베라도 해서 뉴스거리가 좀 나와야 분위기를 알듯.
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전 주식투자 할때 치밀하게 수치 따지고 그러는 편이 못됩니다.
게으르기도 하고 신뢰도가 높다고 생각하지 않는지라;;;
묻지마투자 까지는 아니지만 거의 찍기 수준이지요 -_-;;
그래도 아무거나 찍는건 아니고 주로 관심있는 분야(게임/엔터테인먼트)만 건드리는지라
나름대로 성공률은 높답니다.
재정적인 수치는 베이스라인 정도로 활용하고
뉴스나 회사들의 사업분위기를 보고 찍는 편이지요...
매수시점은 주로 좀 올라가던 녀석이 이전 박스권을 회귀해서 돌기 시작할때 바닥입니다.
최근 너무 올라가버린 녀석은 박스를 돌기 시작해도 더 오를지에 대한 느낌이 불안해서 못건드리겠더라구요...
그나저나 CJ랑 엔씨 사두고는 싶은데... 현금 잔고가....ㅠ.ㅜ 뭘 팔지 ;;;
현재 가지고 있는 녀석/매수가/현재가
CJ인터넷 / 12472 / 23850
한빛소프트 / 9870 / 14700
YBM시사닷컴 / 22000 / 22000
CJCGV / 24050 / 30650
ps. 저는 원래 찍기 투자하는 사람인지라...
그따위로 분석한걸 글이라고 올리냐... 같은 말씀을 해버리시면...
... 사실 아무런 상처도 안받긴 하지만...ㅜ.ㅡ
제대로 분석했다면 다른데 올렸겠죠^^(능력이 된다면...ㆀ)
다른 생각은 언제나 환영입니다^^
제가 좋아하는 분야 관련 글이 적어 늘 답답하더라구요...^^;
그럼 행복한 주말 되세요~☆
일찍 잘려고 했는데 오늘도 못지켰...ㆀ
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추가 코멘트// 플레이엔씨에 도박류 게임 있군요 -_-;;;;; 잘 안살펴봤더라는...
