차경섭 차장님 쨩!!
-삼성공조에서 납품하던 부분을 이제 우리가 수주한다. 이 부분이 약 100억 정도 될 것 같다.
이 부분을 일본 발레오를 거쳐 다시 르노삼성으로..
-SM3, 5 이후 모델에 대하여 계약을 모두 따냈고 이와 관련하여 창원에 합작회사를 짓고있는거다.
르노삼성자동차 매출현황
1조6천 -> 1조3천 -> 2조1천 -> 2조5천
대단한 매출세이다. 기존 SM라인업에 SUV까지 가세한다면?
결국 현대차의 국내독점은 무너질수밖에 없다...
르노의 부품회사는 대부분 일본이다. 그 이유는 국내 부품사들이 현대차의
눈치때문에 아무도 르노 삼성에게 납품하지 않기 때문이다. 결국 신성이의 몫이
커지는 것을 확인한 후 다시 매수하자..
2007.5.8
현재가 8,250원 시총 1,000억
PBR 2 PER 10
세탁기 613 535 400
에어컨 35 68 68
자동차 122 118 57
LCD 54 17 47
휴대폰 140 28 0
1분기 매출액 406억 영업익 27억..최대 매출액..
SM의 성장 + LG사이언.... PER 7로 떨어짐...7,000원대에 재매수..
2007.5.8
이데일리 김세형기자] 신성델타테크(065350)는 30일 프랑스 자동차 부품 전문업체인 포레시아와 자본금 113억원 규모의 합작투자회사를 설립키로 했다고 밝혔다.
합작법인은 신성포레시아라는 이름으로 마산시 수출자유구역안에 세워진다. 최초 포레시아가 7억6800만원, 신성델타테크가 4억9100만원을 출자하며 앞으로 20개월안에 자본금을 113억원까지 늘릴 계획이다.
신성포레시아는 르노삼성자동차와 대우자동차를 주고객으로 운전석과 조수석앞의 패널인 인스트루먼트 패널과 센터 콘솔, 도아 패널을 생산하게 된다. 또 오는 2009년 100억원, 2010년 300억원의 매출을 계획하고 있다.
신성델타테크는 "신성포레시아와의 합작법인 설립은 오는 2009년 르노삼성의 SM3 및 SM5의 모델 교체를 대비해 사전부터 준비해온 것"이라며 "자동차 사업부문의 안정적 물량 확보와 함께 단품 위주의 생산방식을 벗어난 모듈 제품으로의 사업 영역 다변화의 계기가 될 것"이라고 기대했다.
포레시아는 프랑스 낭테르에 본사를 두고 있는 세계 9위의 자동차 부품회사. 지난해 약 14조원의 매출을 기록했고 전 세계에 180여개의 합작회사와 6만여명의 직원을 거느리고 있다. 특히 배기시스템, 도어패널, 인스트루먼트 패널, 전면 범퍼, 자동차 시트 등에서 경쟁력을 갖고 있다.
주담:차경섭차장 055-260-1013
뉴옵틱스 작년 매출 60억 발생
올해 240억 예상
대표이사 구자천은 LS산전 대표의 6촌..ㅋㅋㅋ
뉴옵틱스는 LG패밀리. 따라서 희성전자와 경쟁관계로 보이지만 실제로는 나누어먹기임.ㅋㅋ
사업모델
신성델타테크는 간단히 생각하면 플라스틱을 녹여서 각종 IT 기기에 들어가는 플라스틱 부품을 만드는
사출업체라 생각하시면 됩니다. 주력 매출은 LG전자의 드럼세탁기에 들어가는 부품을 납품하고 있습니다.
영업이익률 변화
아래의 표는 신성델타테크의 영업이익률 변화입니다.
년도 02년 03년 04년 05년 06년3분기 영업이익률 5.64% 5.40% 3.70% 4.70% 8.13%
영업이익률 5% 점으로 미루어보아 어마어마한 기술력을 가지고 있거나 독점력을 가진
부품회사가 아닌 것으로 짐작할 수 있으며, 06년에 영업이익률이 8%로 올라간 것을 보면,
평소와 마찬가지로 매출원가에 영향을 미치는 원자재값이 변하였는지 아니면 판관비가
줄어들었는지를 찾아내어 영업이익률의 상승이유를 알고 그것이 지속가능한지를 검토했을겁니다.
매출증가이유
그러나 이 회사의 매출액과 영업이익을 연결해보면 무척 흥미로운 점을 보게 됩니다.
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년도 |
02년 |
03년 |
04년 |
05년 |
06년3분기 |
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매출액 |
450억 |
625억 |
786억 |
947억 |
875.00% |
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영업이익 |
25억 |
34억 |
29억 |
45억 |
71억 |
위의 표와 같이 매출액이 급속히 성장하고 있습니다.
매출액의 상승 이유를 찾아보니 신성델타테크는 플라스틱 사출.성형기술로 LG전자의 드럼세탁기부분에서
발생하는 cash flow로 계속적인 사업확장을 하게 됩니다.
96년에 르노삼성자동차에 부품을 납품하기 시작하였으며 05년에는 LG전자정보통신으로부터 핸드폰
부품을 납품하기 시작하였습니다.
즉
LG전자 드럼세탁기 + 르노삼성 SM시리즈 + LG전자 싸이언 부품의 사업포트폴리오를 가지고 있는 회사입니다.
여기서 한 발 더 나아가 파주에 건설된 엘지필립스의 BLU 공급업체인 뉴옵틱스의 제 3대주주가 되고, 이 뉴옵틱스에
몰드프레임을 납품하기 위하여 양주에 공장이 완공되어 앞으로 앞으로 매출액이 더 잡히기 되리라 봅니다..
자동차부품회사나 LCD부품회사들이 업황에 의하여 성적이 들쑥날쑥한데 비하여 동사는 가전.자동차.핸드폰.LCD의
포트폴리오를 갖는 안정적인 회사에 매출은 계속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.
앞으로의 매출성장이 눈에 확 들어오능데 이 회사의 PBR이 2를 향하여 열심히 가구 있습니다. 에구 무서버~
조금만 더 싸게 사면 좋을텐데 쩝..일단 오늘 한주 샀습니당. ^^
