제   목 하나의 칼
필   명 올라야산다(nhhwmg)     
작성일 2004/11/29 11:12 조   회 252 추   천 13 반   대 3
로써 과일도 깍고 생선도 잘짜를수 있어야 안정되고 효율적 으로 부가가치를 높일수 있죠
요즘 도심의 주차장은 낮에는 증권 은행 등 에서 이용하고 밤에는 또다른 업종에서 이용하죠
어떤 기업이든 장기적 비젼이 있는가에 의해 기업의 가치가 정해진다.

삼우는 클린룸분야의 기술로 커튼월 까지 선두기업으로 우뚝섰다.
효율적이며 안정되며, 진취적이면서 합리적인 기업이라 사료된다.

삼우와 몇몇 기업과 비교하려 합니다.
물론 보는 견해에 따라 달라질수 있으며, 회사의 가치가 높다고 주가가 높은것은 아니죠
하지만 장기적 관점에서 접근하면 삼우의 주가는 엄청 저평가 입니다.
종목            부채비율    주당순자산    주당예상순익  주당 배당예상       적정가        평가율
미래산업       27.77          856                -39                   0                       100         618
신성이엔지    95.54          2344                 115                 0                      1164        250.4
주성엔지니어 59.54         3202                1230                  0                    5881         164.4
디에이피       98094         2744                 637                  0                     3369         102.4
피에스케이   15.36            4519               1047                  209                 7637          68.2
에이에스이  13.84            3871                564                  169                   5111          65.7
케이씨텍      48.79           2841                508                  153                   4411          63.9
이수페타시스 39.53          2986                 311                  93                    3072          56.3
이오테크닉스  28.14         5596                 1226                257                   9158          55.8
휴먼텍코리아  110.15        1839                 341                 85                     2768          53.5
삼우이엠씨     75.53          4297                 810                 178                   6311          48.3
디아이           46.9           2656                  716                 215                   5810          36.9

작성요령
부채비율,주당순자산= 9월말 기준 공시자료에 의해 작성
주당예상순익=9월말 공시자료에 근거하여 4분기 순익은 작년과 올해 의 영업이익증가율을 반영하였슴
주당 배당예상 =최근 배당율을  기준으로 작성하였으며, 신성 주성등은 흑자 전환으로 배당이 될수있습
적정가 = ( 순자산의*0.3 +  순익*4 + 배당액*10 )
평가율은 26일 종가기준으로 작성하였으며,적정가가 100이며, 수치가 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가.

종합의견:
미래산업 신성이엔지는 클린룸 분야에서 삼우와 휴먼에 밀리는 양상입니다.
미래와 주성은 최근년도 적자로 인하여 배당이 없었으나 주성의 경우 배당이 예상됨(배당시 평가율 올라감을 감안하시어 보십시요)
디아이는 엄청난 저평가이나 전환사채 물량으로인하여 발목이 잡혀있슴.
피에스케이 4분기 이후 엘쥐 필립스관련 매출증가 예상,
삼우 4분기 이후 엘지관련 대량수주및 케튼월사업분야의 매출증가 예상으로 급성장 전먕.

삼우는 반도체 엘시디 업종중에서  제가 정리하는 종목은 20여개 종목이 있으나 실적대비 상승여력이 삼우 이상 종목은 거의 없으며, 탁월한 기술력과 기업정신으로 휴먼과 더불어 중국시장의 교두보를 마련하는등 안정과 성장이 동시에 충족하는 기업입니다.


* 개인적 사견이므로 참고만 하시기 바라며,
위내용에 대하여는 투자자 여러분이 확인하시어 판단하시고 반대 하시는 분은(반대만 하시지 마시고) 의견을 주시면 참고하겠습니다.

오늘보다 내일이 더좋아지는 기업 삼우를 선택하신 투자자 여러분 성투하십시


*******정정및 추가내용**********

이오테크닉스  11월 30일 주당배당 200 원 공시로 적정가 8582로 정정합니다