| 계면활성제-국내기술동향 | :::시장동향::: | 2005/08/05 14:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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우리나라의 계면활성제 공업은 1965년에 시작되어 1970년대 화학공업의 고도성장과 함께 그 수요가 급증함에 따라 제조기술과 용도개발에 많은 발전을 가져왔다. 80년대에 비이온성 계면활성제인 alkyl ethoxylate화합물을 생산하기 시작했으며, 지속적인 석유화학공업의 발달로 현재 EO 부가계면활성제 생산업체의 경우에는 5개사에 이를 정도로 성장해 왔다. 이밖에도 음이온성 계면활성제, 양이온성 계면활성제, 양쪽성 계면활성제를 생산하는 업체들이 시장에 참여하여 활발한 생산활동을 보여주고 있다. 이와 같은 계면활성제는 크게 분류하면 유기 계면활성제와 조제 계면활성제로 구분할 수 있는데, 유기 계면활성제는 단일 조성 또는 성분을 가진 계면활성제 그룹을 말하고 조제 계면활성제는 각각의 계면활성제 특성을 이용해 이러한 특성을 배합한 혼합계면활성제 그룹을 말한다. 이 조제 계면활성제는 적용조건(물 질, 공정, 환경, 용도 등)의 요구에 맞게 설계·조제됨으로써 품질향상, 공정안정, 기능향성 등을 통한 노하우의 개발 및 고부가가치 부여 등 산업적 응용에 없어서는 안될 중요한 화학제품으로 등장하고 있으며, 우리나라의 환경여건상 적합한 기술 집약적인 분야로 보인다.
국내 계면활성제 산업은 80년도 이후 평균 15%의 고도의 성장을 유지해 왔으나 메이커의 영세한 규모에 따른 R&D 투자 및 고급인력부족과 중간체 생산기술의 낙후 , 기술 축적의 부족, 외제선호도 등으로 질적인 성장에서 제약이 많았다. 계면활성제 업계는 90년대 들어 선진 기술의 도입과 모방에 주력함과 동시에 일부 대기업의 신규 진출로 인해 고급지방아민 및 고급지방알코올 등 주요 원료의 수입 대체는 물론 수출과 직결되고 있다. 한편 범용성 조제 기술과 공해발생 및 환경에 악영향을 미치는 저급 계면활성제는 후진국으로 기술 이전이 필수적이다. 따라서 국내 메이커들은 2005년까지 자체기술 보유 및 신물질 개발 등 상당한 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상된다. 향후 계면활성제 산업의 유망 분야는 핵심 중간체 제조기술 및 환경친화적 중간체 제조, 미생물 배양을 통한 천연 계면활성제 및 미생물을 이용한 유출유 처리제 그리고 기존의 계면활성제 성능 향상 및 다기능성 중간체 개발 등이다.
국내 계면활성제 시장은 음이온성→비이온성→양쪽성 계면활성제 생산으로 발전해 왔으나 양이온성 및 양쪽성 타입에 대한 국내 합성은 미비한 실정이다. 용도별로는 과거 섬유산업용, 금속→제지→금속, 제지, 페인트산업용→전자, 플라스틱 순으로 전개되었고 2000년부터는 다기능, 환경친화적 제품의 개발 필요성이 부각될 전망이다.
내수의 증가는 2000년까지 평균 14.8%로 예상되며 오는 2005년부터는 증가세가 8.6% 수준으로 떨어질 전망이다. 한편, 수출은 국내 대기업과 외국 기업의 진출이 활발해지면서 2005년까지 20% 이상의 고성장을 이룩하는 등 계면활성제 산업이 수출의 일익을 담당할 것으로 보인다. 용도별 수요의 비중을 보면 수량을 기준으로 세제용 45.2%, 섬유산업용 26.4%, 의약ㆍ화장품 10.6%, EO 부가물 7.9%, 농약산업용 2.4%, 제지ㆍ펄프용 1.4% 등이다.
공급구조는 섬유용 계면활성제 위주에서 탈피하여 전기전자, 금속가공용, 제지용, 농약용 등으로 확산되고 있으며 최근에는 OECD, Green round 등에 따라 환경 친화적 계면활성제 중심으로 변화하고 있다.
생산량의 증가율은 89∼92년까지 평균 19.6% 늘어난 반면 수입량은 6.1% 증가에 그쳤다. 그리고 2000년까지 평균생산 증가율은 16.19%로 활발한 투자가 예상되나 2000년 이후 일차적인 투자가 종료되어 2005년까지의 성장률은 10.7%로 감소할 것으로 파악되고 있다. 국내 업체들이 현실적으로 공략 가능한 시장은 중국 등 동남아, 브라질, 아르헨티나 등 중남미 시장으로 구분할 수 있다. 물론 이들 지역에도 외국산 메이저들이 진출해 있기 때문에 수출은 결코 쉽지만은 않다. 따라서 국내에 성공적으로 진출한 것으로 평가받고 있는 외국 업체들이 사례를 면밀히 조사, 분석할 필요가 있다. 이들 메이저들의 특징은 계면활성제를 비롯해 염료도 같이 생산 판매하는 종합메이커라는 점을 들 수 있다.
[표 1.2-2-1] 국내계면활성제 수출실적(98-2000년 기준) (단위 : 톤, 1000달러)
(자료 : 씨스켐닷컴(주), 관세청 무역통계연보)
현재 우리나라는 세계경기의 장기불황 및 미국에서의 세계무역센터 테러참사와 관련, 계속된 수출부진으로 인한 경기침체가 계속되고 있지만, 계면활성제는 전 산업분야에 걸쳐 전반적으로 사용되고 있는 것을 감안할 때 그 응용기술의 발전과 산업의 첨단화, 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축분야 등을 주축으로 하는 수요가 신장될 것이며, 국내에서의 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체할 수 있을 것으로 전망된다.
[표 1.2-2-2] 국내계면활성제 수급현황(단위 : 톤, 100만원, 1000달러)
주) 생산 및 내수 금액은 100만원, 수입 및 수출 금액은 1000달러기준 자료) : 씨스켐닷컴(주), 한국계면활성제ㆍ접착제공업협동조합, 무역통계연보(관세청)
이하에서는 국내의 주요 산업분야에서의 계면활성제의 응용이 어떻게 이루어지고 있는지 그 동향을 살펴보기로 한다.
가. 농약용 계면활성제 1999년 농약용 계면활성제 생산은 631톤으로 1998년 186톤에 비하여 생산에서 커다란 증가를 보여주고 있다. 1999년 농약용 계면활성제 시장은 129억원이었다. 농약용 계면활성제 수요는 동부한농화학 30.0%, 동양Novartis 18.8%, 경농12.5%이고 한국삼공, 미성, 전진산업은 각각 7.5%를 차지하고 있다. 농약용 계면활성제는 유제에 63%, 유화제에 18%, 입제에 14%, 기타 액제, 분제에 5% 정도가 사용되고 있다.
노바티스(Novartis), Rhone-Poulenc 등이 국내 농약 시장에 참여함에 따라 농약용 계면활성제 시장에도 진출할 가능성이 높아지고 있다. 원제 및 기술 반입시 계면활성제 공급을 전제로 하는 것이 국제시장의 관행이기 때문이다 이에 따라 국내 메이커들은 필리핀 베트남, 인도네시아 등에 수출되고 있으며, 동남아 각국으로 확대하고 있다. 농약 신제품 출시가 연평균 50여종에 이르고 있어 점유율을 확대시키기 위해서는 기술적인 뒷받침이 필수적이다. 또 농약이 출시된 후 3년 동안 안정적인 공급이 이루어져야 하므로 계면활성제도 환경문제를 유발시키는 무기용제가 배척될 것으로 전망돼 생분해도가 높고 환경친화적인 제품 개발이 본격화되고 있다. 액상수화제용 계면활성제가 대표적이다.
[표 1.2-2-3] 국내 계면활성제 용도별 생산 및 판매실적 (1999년 조합사 기준) (단위 : 톤, 100만원)
자료 : 계면활성제·접착제 조합. 시스켐닷컴(주)
나. 섬유용 계면활성제 국내 섬유용 계면활성제 메이커는 200여개로 추산되며 1999년 생산량은 17,919톤, 2000년은 19,958톤으로 추정된다. 섬유용 계면활성제 시장의 경우 업계에 따르면 99년 업체별 매출은 10%에서 많게는 50%까지 증가해 초고속신장을 기록한 것으로 파악되고 있다. 이는 국내 업체들이 높은 수입의존도를 보여 왔던 품목들의 국산화를 통해 외산품의 가격을 떨어뜨리면서도 오히려 기존의 제품에 비해 높은 단가를 받을 수 있었기 때문이다. 섬유용 계면활성제 수요비중 가운데 내수가 20%, 수출이 80% 정도를 차지하고 있으며 1996년부터 1998년의 경우 국내수요 감소로 인한 생산의 감소경향을 나타내고 있으나 1998년을 고비로 하여 완만한 증가세를 회복하고 있다. 1999년 생산량 17,919톤에서 16,708톤인 93.2%가 소비되었으며 국내판매는 13,484톤으로 80.7%, 수출은 3,224톤으로 19.3%를 차지하고 있다. 수출경쟁이 치열해지고 부가가치가 감소함에 따라 메이커들은 고급 그레이드 개발에 전념하는 한편 해외 현지법인 개척에 주력하고 있다. 섬유용 계면활성제는 전처리제용으로 호발제, 정련제, 표백제가 25.0%, 염색용으로 고착제, 균염제, 분산제 등이 31.6% 후가공제로 유연제, 발수제, 대전방지제, 방염제가 43.3%를 차지하고 있다. 유연제 수요비중이 24.7%로 가장 높다. 섬유용 계면활성제 생산업체별 시장점유율는 대동상사 36%, 대영화학 15%, 한국정밀화학 8%, 세기유화 4%, 풍림유화 3%, 기타 13%로 나타났다. 섬유용 계면활성제는 시장개방화에 따라 외국 다국적 기업의 국내 시장 잠식이 가속화하여, 현재 잠식률은 약 20% 정도이며 점차 확대될 것으로 보인다. 또한 섬유유연제 및 린스 등 특수용도의 세제용 계면활성제에 대한 기술 축적 수준이 낮아 고부가가치 제품은 수입에 의존하고 있고 이 분야의 국산화 대체가 절실한 실정이다.
[표 1.2-2-4] 국내 계면활성제 용도별 생산추이(단위 :톤)
주) 조합사기준. 2000년 추정은 씨스켐닷컴(주) 자료 : 씨스켐닷컴(주), 한국계면활성제·접착제공업협동조합
다. 제지용 계면활성제 1998년 상반기 제지 생산은 30%까지 감소했으나 필사적인 수출기반확보에 따라 하반기에는 예년수준을 회복했다. 컬러코팅에 사용되는 윤활제는 정체를, 비실리콘 소포제는 감소를 나타낸 반면, 펄프가격 인상에 따른 고지 사용증가에 따라 탈묵제 수요는 증가하고 있다. IMF 이후 제지시장에 해외기업 진출이 활발해져 경제성에 따라 제지용 계면활성제 구매패턴이 다양해질 전망이다. 신문용지 생산량은 1998년 6만톤, 1999년에는 7만 5000톤으로 추정되고 있다. 1998년 제지용 비실리콘 소포제 수요는 초지용 1000톤, 코팅용 480톤, 폐수용 720톤에 비해 20-30%감소한 것이다. 제지용 소포제 수요감소는 제지 생산감소 외에 제지 메이커들의 원가절감 노력, 회수장치 등 설비현대화에 따른 것으로 분석되고 있다. 소포제 농도도 코팅용 60%, 판지용 45% 이상이 고기능성 제품을 사용하고 있어 사용량 감소에 일조하고 있다. 제지공정시 감량이 가능한 계면활성제는 소포제가 대표적이며, 소포제 사용감소에 따라 종이 품질이 떨어지고 있다. 이에 따라 백상지는 지질이 이미 인도네시아 수준으로 떨어져 동남아 종이가 저가를 무기로 국내공략을 시작하면 타격이 심할 것으로 예상된다. 메이커들은 계면활성제 자체에서는 경쟁적인 요소가 한계에 왔다는 점을 인식하고 서비스 제공, 신제품 개발, 신기술정보 제공 등 일관체계를 갖춤으로써 경쟁력을 확보한다는 전략을 펼치고 있다.
라. 화장품용 계면활성제 1999년 화장품용 계면활성제 생산과 수요는 1998년 545톤에 비해 급감된 213톤이었다. 비이온성 계면활성제가 60%, 음이온성 계면활성제가 40% 정도를 차지하고 있다. 비이온성 계면활성제는 크림, 로션 등에, 음이온성 계면활성제는 크렌징 등에 사용된다. 화장품용 계면활성제는 수입에 의존하고 있으며 ICI, 니온에멀젼, 니콘켐, 가오 등에서 생산하고 있다. ICI제품이 가격경쟁력을 바탕으로 시장을 주도하고 있다. ICI제품은 ICI가 태평양과 LG화학에만 공급하고 있으며 고원화성이 판매하고 있다. 니온에멀젼은 신원통상이, 니콘켐은 풍림무역이 경영하고 있고 가오는 수입선이 다변화돼 있다. 화장품용 계면활성제 수요는 태평양화학 11%, LG화학 10%, 한국화장품 5%등으로 추정되고 있다.
마. 분산용 계면활성제 분산제의 용도는 섬유용, 제지용, 페인트안료용, 토목·건축용 1%를 보이고 있다. 폴리에스터 섬유에 70%이상 쓰이는 섬유용은 Revogen 시리즈를 생산하는 동남합성과 일본가오회사와 기술제휴에 RD-623을 생산하는 세기유화, 대동상사, ICI등이 공급하고 있다. 신문지와 잡지의 고지 탈묵에 주로 사용되는 제지용 분산제는 한솔화학, 삼광화학, 라이온케미칼 등이 공급하고 있다. 수지의 유화중합이나 수지의 안료분산에 사용되는 페인트안료용은 롬 엔드 하스(Rhom & Hass), UCC 등 외국기업 의존도가 높은 품목이었으나 경기화학에서 분리된 다이웰의 적극적인 공급참여로 국산화가 빠르게 진행되고 있다. 농약원제에 사용되는 농약용 분산제는 한농에 공급하고 있는 한농화성이 Koremul, 경기화학이 WETWET, 동남합성이 EM시리즈로 공급하고 있다. 콘크리트 혼화제로 가장 많이 사용되고 있는 토목건축용은 경기화학이 Powercon을 공급하고 있으며, 신흥화학도 생산하고 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
