삼성 SDI 2분기 실적이 올라왔습니다.

2분기 실적이 약 순익 2500억 입니다.

1분기 실적과 거의 비슷하나, 작년 2분기 실적을 훨씬 웃도는 수치입니다.

 

작년 2분기 실적은 작년 1분기 실적보다 아래였습니다.

즉 1분기와 2분기에 시간적인 요소는 별로 없음을 알려줍니다.

 

따라서 2분기 실적에서도 약간의 증가세를 유지하고 있음은,

대단히 반가운 뉴스입니다.

이대로 가다가는 순익이 1조입니다.

 

작년 순익은 6500억 수준입니다.

EPS가 엄청나게 뛰겠습니다.

 

작년 EPS는 14,000원인데,

순익을 1조로 추정하면,

EPS는 대략 22,000원 레벨이 됩니다.

 

현재 우선주가 6만원정도 하니까,

시가배당률 5%의 안전마진과 더불어서,

엄청난 회사를 살 수가 있겠습니다.

 

작년 매출은  7조 수준인데,  

올해 매출은 10조 내외가 될 것으로 보입니다.

 

매출대비 순익률 향상이 두드러집니다.

이는 PDP매출등 고마진제품들의 매출이 폭발적으로

일어났음을 암시합니다.

 

삼성SDI는 5월달 기준으로

2007년 14조 매출을 예상하였습니다.

 

매출그래프가 이대로 갈지 흥미있게 지켜보면서,

순익그래프가 어떻게 갈지, 마진을 계속 확대할지 여부도

참 흥미진진합니다.

 

PDP매출 비중등이 더욱 더 늘어날 것을 예상해보면,

마진률 확대도 계속 기대가 됩니다.

 

세계시장예서의 브라운관 시장규모,

PDP 시장규모, 휴대폰등의 소형 LCD 시장규모등을

조사해보는 것도 재미있는 작업이 될 것 같습니다.

 

삼성SDI 숫자가 저를 계속 놀라게 하는 군요.

 

현재의 LCD관련 비관론은 우리에게 기회를 주는 것 같습니다만,

암튼 스터디할 강력한 자극을 주는군요.