종목명	현재가	정산수량	평균단가	매입금액	정산금액	평가손익	평가율
삼성중공업	15,400	200	13,601	2,720,150	3,064,908	344,758	12.67%
CJ2우B	82,000	30	65,541	1,966,220	2,447,946	481,726	24.50%
SK	53,700	40	50,897	2,035,860	2,137,475	101,615	4.99%
티씨케이	3,615	520	2,752	1,431,110	1,870,590	439,480	30.71%
대우증권	15,600	100	11,722	1,172,220	1,552,356	380,136	32.43%
제일모직	27,700	40	17,298	691,910	1,102,571	410,661	59.35%
삼성SDI	109,500	10	126,127	1,261,270	1,089,635	-171,635	-13.61%
인지컨트롤스	10,600	100	7,840	783,980	1,054,806	270,826	34.55%
LG생명과학	52,200	20	44,259	885,170	1,038,885	153,715	17.37%
코리안리	10,200	100	9,313	931,260	1,015,002	83,742	8.99%
삼성정밀화학	32,600	30	26,216	786,490	972,708	186,218	23.68%
LG전자	84,400	10	52,461	524,610	839,365	314,755	60.00%
코오롱건우	7,130	30	7,030	210,890	212,353	1,463	0.69%
소디프신소재	21,950	2	17,730	35,460	43,186	7,726	21.79%

현금

177,272

 

포트 재설정 완료일 2005.11.03

 

전월평가액		13,926,266
당월추가증자분		2,030,000
11월 시간가중수익률		16.77
투입금액대비 누적수익률		36.51

 

		11월 04일	12월 3일	KOSPI INDEX 수익률
당월 종합주가지수 수익률		1,242.78	1310.12	5.42
지수초과수익률				19.74

 

안녕하세요 캬오입니다.

제 아내 계좌를 관리하는데 저번에 초기 재 설정한것에 이어 두번째가 되겠습니다. (제 첫 고객이라고 할까요?) 제 포트보다 좀 더 리스크관리에 중점을 두고 만들어졌습니다. 메이저리그라고 보시면 됩니다.

좀 역사가 있는 펀드인데 원래 가지고 있던 제일모직, 삼성SDI, LG전자, 코오롱건설(매도)에다가 증자를 해서 지금의 모양이 되었습니다.

 

지난달은 전형적인 대세상승장의 모습이었습니다. 장기 횡보하던 대형주들이 하나둘씩 기지개를 켜고 욱일승천하는 모습을 보여주고 있습니다.

또한 IT회사들의 점진적 상승이 시작되었다고 볼 수 있습니다. 장기 횡보하던 티씨케이를 편입해서 만족할 만한 성과를 거두었습니다.

당 펀드의 기본 아이디어는  top down+bottm up방식입니다. 산업이 성장을 보일 것으로 예상되는 후보군중에 꾸준하게 평균이상의 성적을 내는 저력을 가진 회사들 편입하는 것을 기본 이념으로 합니다.

현 시장은 약간 과열된 모습이지만, 제 판단으로는 저평가 회사들은 강가의 돌처럼 널려있다고 생각합니다.

 

기업에 대한 코멘트

삼성중공업:아이투자 최고의 인기스타입니다. 별 말이 필요없겠지요?

CJ2우:자회사들이 질주하다 아예 폭주 하는중.

SK:한국의 에너지 대표기업, 본사사옥매각, SK텔레텍, SK생명 매각.. 그 많은 돈의 사용처에 대한 생각을 하다 샀음.

티씨케이:흑연전극 독과점업체, SiC코팅, 정전척 사업진출 적정주가에 근접해가고 있지만 성장성을 고려하여 보유.

대우증권: 회사가 내실화되고 있음.. 브로커리지부문에서 다른 분야의 수익원을 증가시킨다면 금상첨화일텐데.. 요즘들어 다른 증권사가 손짓하는 통에 갈등중.

제일모직: 지속혁신기업. 10년후가 궁금한 회사 1

삼성SDI : 지속혁신기업. 10년후가 궁금한 회사 2

인지컨트롤스: good to greate.. 내가 버펫이었다면 이 회사를 샀을것. 좋은 경영자와 안목있는 경영과 탁월한 경쟁력. 지속혁신기업 10년후가 궁금한 회사 3

LG생명과학 : 마이 무었으니 이제 밥값좀 하겠지. 영업사원을 잔뜩 영입했단 투자아이디어.

코리안리:아시아No 1이고 올해 세계 20위권으로 뛰어오른 재보험사.

삼성정밀화학: 지속혁신기업. 10년후가 궁금한 회사 4

LG전자 : 살기위해서 달려야만 하는 자전거기업. 그들의 숙명은 성장이다.

코오롱건우:양심상 배당주하나는 필요할것 같음^^

소디프신소재:제 포트에선 주력인데 여기선 악세사리이자 애완용 주식. 매입가가 아까워서 못팔고 있다는.. ㅜㅜ

 

매도한 기업(매도사유)

화신:LG생명과학과 바꾸었음.

 

제 아내가 돈복이 있어서 그런지 거래가 별로 없었는데도 불구하고 수익률이 훌륭하군요. 포트를 작년기준으로 보면 6개월은 보유한 포트 같습니다..

모두 즐거운 투자 하세요^^