종목명 현재가 정산수량 평균단가 매입금액 정산금액 평가손익 평가율
CJ2우B 94,900 30 65,541 1,966,220 2,833,050 866,830 44.09%
SK 60,800 40 50,897 2,035,860 2,420,084 384,224 18.87%
LS전선 32,200 60 31,927 1,915,620 1,922,534 6,914 0.36%
삼성SDI 91,800 20 110,028 2,200,550 1,827,004 -373,546 -16.98%
제일모직 33,250 50 19,278 963,920 1,654,355 690,435 71.63%
대우증권 14,900 110 12,209 1,343,040 1,630,969 287,929 21.44%
코리안리 9,300 130 9,299 1,208,880 1,203,076 -5,804 -0.48%
세방 7,610 140 9,067 1,269,390 1,060,180 -209,210 -16.48%
삼성중공업 14,400 70 16,481 1,153,680 1,003,061 -150,619 -13.06%
인지컨트롤스 9,110 110 8,038 884,160 997,191 113,031 12.78%
LG생명과학 45,700 20 44,259 885,170 909,022 23,852 2.69%
삼성정밀화학 30,250 30 26,216 786,490 902,554 116,064 14.76%
LG전자 80,300 10 52,461 524,610 798,566 273,956 52.22%
태평양 341,000 2 344,654 689,307 678,159 -11,148 -1.62%
소디프신소재 17,200 36 17,269 621,670 615,667 -6,003 -0.97%
오알켐 8,000 10 7,113 71,130 79,108 7,978 11.22%
현금 　 　 　 　 16,762 16,762 　
합계 　 　 　 　 20,551,342 2,014,883 　

 

전월평가액 　 22,031,641
당월추가증자분 　 500,000
1월 시간가중수익률 -8.99
투입금액대비 누적수익률 11.63

 

　 　 1월5일 1월3일 KOSPI INDEX 수익률
당월 종합주가지수 수익률 　 1,395.51 1333.5 -                          4.44
지수초과수익률 　 　 　 -                          4.55

 

안녕하세요 캬오입니다.

당 펀드의 기본 아이디어는  top down+bottm up방식입니다. 산업이 성장을 보일 것으로 예상되는 후보군중에 꾸준하게 평균이상의 성적을 내는 저력을 가진 회사들 편입하는 것을 기본 이념으로 합니다.

 당 펀드는 적정한 성장과 적정한 투자를 지속하여 꾸준하게 시장평균이상의 실적을 올리는 회사들의 주가가 단단하게 받쳐지고 있는점에 주목하고 있습니다. 앞으로도 기업의 공격적인 투자로 인한 과도한 시장의 우려로 과도하게 주가가 하락한 회사들과 실적과 투자가 동반성장하는 안정된 기업군, 약간의 실험군 포트로 포트틀 운영할 예정입니다.

3개월간 포트 운영으로 포트의 기본 골격은 완성되었다고 생각합니다. 적립식 펀드인 만큼 이제 이 포트의 종목을 중심으로 끝까지 주식수를 늘리면서 운용하는것을 목표로 할 생각입니다.

 

복기.

간만에 마이너스를 기록한 한 달이었습니다.

폭락에 앞서 비중작은 놈들을 팔아치우고 태평양을 사놓고 조금씩 팔아 다른 기업들을 폭락시에 추가매수하던 찰나에 몇번의 폭락을 맞아 낙폭이 작던 한농화성을 팔아 다른 기업을 사는데까지 하고 멈추었습니다.

그런연유로 이번달은 제가 해온 투자의 모든것에 대해서 되돌아 볼만한 한 달이었던듯 싶습니다.

성장의 의미, 수치적인 가치의 의미, 내재가치, 수익가치 시장에서 인정하는 불변의 가치등등..

특히 SK와 LG생명과학/제일모직과 삼성정밀화학의 수익률 역전은 다시금 저에게 불변의 가치는 과거와 현재, 미래까지 아우르는 꾸준한 이익창출능력뿐이라는 확신을 심어주는데 충분했습니다. 재무제표로 기업 스스로의 목표를 수치로 확인해주는 회사와 '머리는 정말 좋고 꿈도 야무진데 공부를 못하는' 회사와의 뚜렷한 차이는 1월같은 우왕좌왕하는 장세에서 희비가 엇갈리는 모습을 보여주고 있습니다.

제 포트의 상위 종목들이 대개 3년이상의 투자아이디어를 가지고 있는 이상 포트의 원형이 되도록 바뀌지않고 운용하기 위해 노력하겠습니다.

 

CJ2우 : 먹고마시고노는 즐거움.

SK:고객행복주식회사.

LS전선:LG그룹에서 조용하게 스핀오프 된 또하나의 지주회사. 전력, 통신, 자동차, 선박용 각 전선제조부문 국내 1위.

삼성SDI: PDP, OLED, 2차전지.. 3가지의 희망과 브라운관, 삼성전자에 관한 2가지 의구심.

제일모직:패션, 화학, 전자재료의 3발 엔진 가동중.

대우증권:정부보유 산업은행아래로 들어간 최고 증권회사.

코리안리:초과위험은 타 재보험사로, 잉여수익은 자사로.. 재보험 아시아 No .1

세방:물류산업, 다음세대를 위한 투자.

삼성중공업:성질급한 한국사람. 한국에서 배를 만든다는것.

인지컨트롤스: 자동차 부품회사이자 비가격 경쟁력이 얼마나 중요한지 되새기게 하는 기업.

LG생명과학:꿈은 달콤하지만 현실은 쓰디쓰다. ROI경영이 관건.

삼성정밀화학:화학기업 to 전자소재기업 시리즈. 

LG전자:한국에 몇 안되는 진정한 글로벌 플레이어.

태평양:나이를 먹어도 외모를 가꾸기 위해 화장을 하고, 건강을 가꾸기 위해 차를 마시고, 아프면 병원에가 가서 약을 먹고..

소디프신소재:반도체, LCD용 가스 국내 독점 제조회사.  

오알켐:PCB용 약품제조회사. 사장의 약속대로라면 앞날이 창창.