Ä̸®°ø½Ä 1
https://m.blog.naver.com/innoasset/220702554072
Ä̸®°ø½Ä2
[¿ªÀÚ ¼¹®]
- ¾ÆÀ̵ð¾î
1) ÁÁÀº ±â¾÷ ¼±º°
ÁÖ·Î ¹è´çÅõÀÚÀÚµéÀÌ ¹è´ç¼öÀÍ·ü¸¸ ãÀ½. ¹è´ç¼ºÇâ 60% ÀÌ»óÀº ±â¾÷ Áö¼Ó¼º¿¡ ÀDZ¸½É °¡Á®¾ß ÇϹǷΠÅõÀÚ¿¡ ºÎÀûÀý.
2) ¼±º°µÈ ±â¾÷ Áß ¹è´ç Áö±Þ ±â¾÷¿¡ ÁÖ¸ñ
3) ¿ª»çÀûÀÎ ¹è´ç¼öÀÍ·ü ÀúÁ¡, °íÁ¡ ±Ô¸í
4) ¹è´ç¼öÀÍ·üÀÌ °íÁ¡¿¡ µµ´ÞÇϰųª ÃÊ°úÇÑ ±â¾÷ ¸Å¼ö
5) ÁÖ°¡ »ó½ÂÀ¸·Î ¿ª»çÀû ÀúÁ¡¿¡ µµ´ÞÇϸé Â÷ÀÍ ½ÇÇö
- ¹è´ç Àλó ±â¾÷ÀÇ ÀÌÀÍÀº Áõ°¡, ¹è´ç »è°¨ÇÑ ±â¾÷ÀÇ ÀÌÀÍÀº °¨¼Ò
¡æ ¹è´çÀº ±â¾÷ÀÇ ¹Ì·¡ÀÌÀÍ º¯È ¾Ë·ÁÁÖ´Â Áß¿ä ½ÅÈ£
- ¹è´ç ÀλóÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁÖ°¡ »ó½Â È¿°úº¸´Ù ¹è´ç ÀÎÇÏ·Î ÀÎÇÑ ÁÖ°¡ Ç϶ô È¿°ú°¡ ´õ Å©´Ù
- 10°³ ÀÌ»óÀÇ Á¾¸ñÀ¸·Î Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸¼ºÇÏ°í, ÇÑ Á¾¸ñ ºñÁßÀ» 20% ³ÑÁö ¾Ê°Ô °ü¸®
[Á¦·²µò ¹ÙÀ̽ºÀÇ Ãßõ»ç]
- Âû½º ´Ù¿ì, '³»Àç°¡Ä¡¿¡ ÁÖ¸ñÇϸé, ÁֽĽÃÀåÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù. À̸¦ °³º°ÁֽĿ¡ Àû¿ëÇÑ´Ù¸é °á±¹ ±â¾÷ÀÇ °¡Ä¡´Â ¹è´ç¿¡ ÀÇÇØ °áÁ¤µÈ´Ù.'
- ºñÁ¤»óÀûÀ¸·Î ³ôÀº ¹è´ç¼öÀÍ·üÀº Áö±ÞµÈ ¹è´çÀÇ °¨¼Ò·Î ¿¬°áµÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ²ÙÁØÇÑ ¹è´ç Áö±Þ °¡´É ¿©ºÎ È®ÀÎ ÇÊ¿ä.
- ÅõÀÚÀÇ ´ë»óÀº ÀÌÀÍ, ¹è´çÀÌ ÇÔ²² Áö¼ÓÀûÀ¸·Î »ó½ÂÇÑ ºí·çĨ ±â¾÷¿¡ ÇÑÁ¤
* ºí·çĨ ±â¾÷ = °æÀï·Â ¶Ù¾î³ ¿ì·®ÁÖ
1ºÎ ¹è´çÅõÀÚÀÇ ±â¼ú
1. °¡Àå Áß¿äÇÑ ÀϺÎÅÍ ¸ÕÀú ÇÏÀÚ
- ¼º°øÀû ÅõÀÚ À§ÇØ ½Å°æ ¾µ 3°¡Áö
¨ç ÅõÀÚ ¸ñÇ¥, ¨è ÅõÀÚ ¹æ¹ý, ¨é ¼¼±Ý°ú ºñ¿ë
- ÀÏ¹Ý ÅõÀÚÀÚ´Â Á¤º¸ ºÎÁ·ÀÌ ¾Æ´Ñ, Á¦´ë·ÎµÈ Á¤º¸ÀÇ ºÎÁ·À¸·Î ¾î·Á¿ò °Þ´Â´Ù
- ¹è´ç¼öÀÍ·ü = ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý / ÇöÀç ÁÖ°¡ X 100(%)
2. ÁÖ½Ä ÅõÀÚÀÇ ¼º°ú¿Í À§Çè
- ÀÚº» Â÷ÀÍ + ¹è´ç ¼öÀÍ = ÃÑ ¼öÀÍ
- Àå±âÀûÀ¸·Î ÅõÀÚÇÒ¼ö·Ï À§ÇèÀº ÁÙ¾îµç´Ù
3. ¹è´ç °¡Ä¡ ÅõÀÚ Àü·«
- ¹è´ç¼öÀÍ·ü ÁÖ°¡ »ó½ÂÀÇ Ã˸ÅÁ¦
¹è´ç Àλó ½Ã ±â¾÷ ÁÖ°¡´Â Áõ°¡ÇÑ ÅõÀÚ °¡Ä¡ ¹Ý¿µÇØ »ó½Â
¹è´çÀº ±â¾÷ÀÌ ½ÇÁ¦ µ· ¹ú°í ÀÖ´Ù´Â »ç½Ç ÀÔÁõÇÏ´Â ½ÅÈ£
c.f.) ¹è´ç °¨¼Ò ¡æ °æ¿µÁø¿¡ ´ëÇÑ ÀDZ¸½É ¡æ ÁÖ°¡ Æø¶ô
¹è´ç Àλ󿡴 ¸Å¿ì ½ÅÁß
- ¹è´ç Àλ󿡵µ ÁÖ°¡ Ç϶ô °¡´ÉÇÏÁö¸¸ ¹è´ç¼öÀÍ·ü Áõ°¡·Î ÇÏ´ÜÀÌ ´Ü´ÜÇØÁü
- ÁÖ°¡ ¿¹Ãø¿¡ ¾Ö¾²Áö ¸»°í, ¹è´ç°ú ¹è´ç ÀÎ»ó °¡´É¼º¿¡ ÁÖ¸ñÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿ä Æ÷ÀÎÆ®
- ¹è´ç ²ÙÁØÈ÷ ÀλóÇÑ ºí·çĨ ±â¾÷ÀÌ ÅõÀÚ ´ë»óÀ¸·Î ¾È¼º ¸ÂÃã
- ¹è´ç ÅõÀÚ ÀÌ·Ð, '¸Å¼ö/¸Åµµ´Â ¹è´ç¼öÀÍ·ü¿¡ µû¶ó'
¿ª»çÀû ¼öÁØ ´ëºñ ³ôÀº ¹è´ç¼öÀÍ·üÀ̸é ÀúÆò°¡
¿ª»çÀû ¼öÁØ ´ëºñ ³·Àº ¹è´ç¼öÀÍ·üÀÌ¸é °íÆò°¡
- ¹è´ç±Ý¿¡ ´ëÇÑ ¼¼¹ý ¹Ù²î¸é ÁÖ°¡¿¡ ¿µÇâ ÀÖ°ÚÁö¸¸, ÁÖ°¡ Ç϶ôÀº ¹è´ç¼öÀÍ·ü ³ôÀÏ °ÍÀÌ°í ´Ù½Ã ¸Å¼ö ±âȸ¸¦ Á¦°ø
- 3°¡Áö ±â¾÷ °¡Ä¡ ÃøÁ¤ ¹æ½Ä : PDR (Price Dividend Ratio), PER (Price Earning Ratio), PBR (Price Book-value Ratio)
4. Ä÷¸®Æ¼¿Í ºí·çĨ ÁÖ½Ä
- Ä÷¸®Æ¼ = ±â¾÷ÀÇ ¹è´ç Áö¼Ó ´É·Â
¨ç ±â¾÷ÀÇ À繫 ¼º°ú°¡ Ä÷¸®Æ¼ °áÁ¤ Áþ´Â ù¹ø° ¿ä¼Ò
(ÀÌÀÍ, ¹è´ç, ºÎäºñÀ², ¹è´ç Áö±ÞºñÀ², ÀåºÎ°¡Ä¡, Çö±ÝÈ帧 µî)
¨è Á¦Ç°ÀÇ ¼º°ú°¡ µÎ¹ø° ¿ä¼Ò
(À¯¿ëÇÑ Á¦Ç°, ¼ºñ½º Á¦°øÇÏ°í, ½ÅÁ¦Ç°, ¼ºñ½º À§ÇÑ R&D¿¡ ¸ÅÁø)
¨é Àå±âÀû ÀÚº»Â÷ÀÍ°ú ¹è´ç ¼ºÀåÀÌ ¼¼¹ø° ¿ä¼Ò
+ À¯´ÉÇÑ °æ¿µÁø
- ºí·çĨ ¼±Á¤ ±âÁØ 6°¡Áö
¨ç ¹è´çÀÌ 12³â µ¿¾È 5¹è ÀÌ»ó Áõ°¡
¨è S&P ½Å¿ëµî±Þ Aµî±Þ
¨é 500¸¸ÁÖ ÀÌ»ó °Å·¡ (º¸ÅëÁÖ)
¨ê ÃÖ¼Ò 80¸í ±â°üÅõÀÚÀÚ º¸À¯
¨ë 12³â Áß 7³âÀº ±â¾÷ ÀÌÀÍÀÌ °è¼Ó Áõ°¡ (±âº»Àû ºÐ¼® / ±â¼úÀû ºÐ¼®)
- ¹è´çÀÇ Áö¼ÓÀû Áõ°¡´Â, ¨ç »ç¾÷ ºñ¿ë °¨´ç, ¨è ºÎä¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÀÚ Áö±Þ, ¨é ¼ºÀå µ¿·Â, ¨ê ÁÖÁֵ鿡 ÀÌÀÍ ³²±æ¸¸ÇÑ ÃæºÐÇÑ ÀÌÀÍ¿¡ ´ëÇÑ Áõ°Å
5. °¡Ä¡¿Í ºí·çĨ ÁÖ½Ä
- PER
¾à¼¼Àå (ÀÌÀÍ/ÁÖ°¡/±Ý¸® Ç϶ô) ¡æ PER < 10
°¼¼Àå (ÀÌÀÍ/ÁÖ°¡/±Ý¸® »ó½Â) ¡æ PER 10~20
°íÆò°¡¿Í ÀúÆò°¡ ÆÇ´Ü¿¡ ÁÖ°üÀÌ °³ÀÔ
- PBR
ÀåºÎ»ó ¼û°ÜÁø ÀÚ»ê(ƯÇã±Ç, ºê·£µå °¡Ä¡ µî)ÀÌ ¹Ý¿µµÇÁö ¾Ê¾Æ ºÎÀûÀýÇÑ °æ¿ì ´Ù¼ö
- ¹è´ç ÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÆÁ
¨ç ¹è´ç¼öÀÍ·üÀÌ ¿ª»çÀû ÀúÁ¡º¸´Ù ³ôÀº
¨è PER°¡ ¿ª»çÀû ÀúÁ¡¿¡ ÀÖ°í, ´Ù¿ìÁö¼ö PERº¸´Ù ³·Àº
¨é ºÎäºñÀ²ÀÌ 50% ÀÌÇÏ
¨ê PBR < 3ÀÌ°í, PBR ~ 1Àϼö·Ï ÁÁÀ½
2ºÎ »çÀÌŬ ¼Ó¿¡ ÅõÀÚÀÇ ±âȸ°¡ ÀÖ´Ù
6. °¡Ä¡¿Í ÁÖ½Ä ½ÃÀå
- °³º° ±â¾÷ ÁÖ°¡´Â ¹è´ç¼öÀÍ·üÀÇ ¿ª»çÀû °íÁ¡°ú ÀúÁ¡ »çÀÌ¿¡¼ ¼øȯ
- ¹è´ç ¼öÀÍ·üÀÌ ¿ª»çÀû °íÁ¡¿¡¼ ÀúÁ¡±îÁö ÁÖ°¡°¡ »ó½ÂÇÏ´Â µ¥ Æò±ÕÀûÀ¸·Î 3~6³â
- Á¸ D. ·ÏÆç·¯, 'ÅõÀÚ ½ÇÆÐ ºñ°üÇØ ÀÚ»ìÇÑ »ç¶÷µéÀÇ ÇÇ°¡ µµ·Î¿¡ ³ÑÃÄ È带 ¶§ ÁÖ½ÄÀ» »ç¶ó'
¿ö·» ¹öÇÍ, '³²µéÀÌ ¿å½É °¡Áú ¶§ µÎ·Á¿öÇÏ°í, ³²µéÀÌ µÎ·Á¿öÇÒ ¶§ ¿å½É °¡Á®¶ó'
- 1995~2007³â ºñÀ̼ºÀû °ú¿ ½Ã±â Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ´Ù¿ìÁö¼öÀÇ ¹è´ç¼öÀÍ·ü 3% ¾Æ·¡¿¡¼ ¾à¼¼Àå¿¡ ´ëºñ, 6% ºÎ±Ù¿¡¼´Â ¹«¼¿öµµ ÁÖ½ÄÀÇ ºñÁß ´Ã·Á¾ß
7. ÀúÆò°¡µÈ Áֽİú °íÆò°¡µÈ ÁÖ½Ä
- ¹è´ç¼öÀÍ·ü ³ô¾ÆÁø °ÍÀÌ ±â¾÷ ³»ºÎÀû ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦ÀÇ Â¡Á¶ÀÏ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹«Á¶°Ç »ç¼´Â ¾ÈµÈ´Ù
- ½ÃÀåÀº ¶§¶§·Î ºñÇÕ¸®ÀûÀÌ¾î¼ ÀúÆò°¡ ±â¾÷ÀÇ ÁÖ°¡¸¦ Å͹«´Ï ¾øÀÌ ¶³¾î¶ß¸± ¼ö ÀÖ°í,
°íÆò°¡ ±â¾÷ÀÇ ÁÖ°¡¸¦ ´õ¿í »ó½Â½Ãų ¼öµµ ÀÖ´Ù
- ½ÃÀåÀÌ °íÆò°¡ ±â¾÷À¸·Î °¡µæÇØ ¿ª»çÀûÀÎ ±âÁØ¿¡ ºñÇØ ¹è´ç¼öÀÍ·üÀÌ ³·Àº ±â¾÷ »ÓÀÏ ¶§ ÁÖÀÇ ÇÊ¿ä
- ¾î¶² ±â¾÷ ÁÖ°¡°¡ ÀúÆò°¡ ¿µ¿ª¿¡¼ ¹þ¾î³ª 10% ÀÌ»ó »ó½Â ½Ã »ó½ÂÃß¼¼·Î °£ÁÖ
3ºÎ ÁÖ½Ä ½ÃÀå¿¡¼ ½ÂÀÚ°¡ µÇ´Â ¹æ¹ý
9. ¾î¶»°Ô ¼º°øÀûÀÎ ÅõÀÚ Àü·«À» ±¸ÃàÇϳª?
- ÁöÄѾßÇÒ ¿øÄ¢
¨ç ´©±¸µµ µ¶Àڵ鸸Š°ÆÁ¤ÇØÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù
¨è ½º½º·Î Á÷Á¢ ÅõÀÚ ¸ñÇ¥¿Í ¸ñÀûÀ» ¼±Á¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù
¨é ´©±¸µµ ½º½º·Îº¸´Ù ÀÚ»êÀ» Á¤¼º²¯ °ü¸®ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù
- ÁÖ½Ä ½ÃÀåÀº ³·Àº ÀÌÀÚÀ²À» ¼±È£ (³·Àº ºñ¿ëÀ¸·Î ÅõÀÚ±Ý Á¶´ÞÇØ ´ç±â¼øÀÌÀÍ °³¼±)
¹Ý¸é ¾ÈÁ¤Àû °íÁ¤¼öÀÍ ¿øÇÏ´Â ÅõÀÚÀÚ´Â ³·Àº ÀÌÀÚÀ²Àº ÀÌÀÚ ¼Òµæ °¨¼Ò¶ó, ±Ý¸® Ç϶ô ½Ã °í¹è´ç ÁֽĿ¡ °ü½É
- ÃÑ ÅõÀÚ Á¾¸ñ ¼ö´Â 25°³·Î Á¦ÇÑ, ±× ÀÌ»óÀº À妽º Æݵå
- ¼½Åͺ°·Î Å« º¯È »ý±æ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¼½Åͺ° »óÇÑ ¼³Á¤ ÇÊ¿ä
ex) 2008³â ±ÝÀ¶ÁÖ
10. ¹è´ç °¡Ä¡ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í °ü¸®ÇÏ´Â ¹æ¹ý
- ž´Ù¿î Àü·« : °Å½Ã °æ¼¼ Ãß¼¼ µû¶ó ¼öÇý ¾÷Á¾¿¡ ÅõÀÚ
(Àü¸Á ¾Ï¿ïÇÑ ¾÷Á¾ ³»¿¡¼ ÁÁÀº ¼º°ú³»´Â ±â¾÷¿¡µµ ÅõÀÚÇÏÁö ¾ÊÀ½)
¹ÙÅÒ¾÷ Àü·« : ÆÝ´õ¸àÅÐ Æ°Æ°ÇÏ°í ³»Àç°¡Ä¡º¸´Ù ½Ñ ÁÖ°¡¶ó¸é °æ±â»çÀÌŬÀ̳ª ½ÃÀå»óȲ°ú ¹«°üÇÏ°Ô ÅõÀÚ
- °æ±â»çÀÌŬÀÇ ±æÀ̵µ ¸Å¿ì ´Ù¾çÇÏÁö¸¸ ÀϹÝÀûÀ¸·Î 4³â Á¤µµ
- ¹öºí°ú ºØ±«
ex) ´åÄÄ ¹öºí, ÁÖÅýÃÀå (±Ý¸® ÀÎÇÏ ¡æ ´ëÃâ±Ý¸® Ç϶ô ¡æ ¸ð±âÁö ´ëÃâ Áõ°¡ ¡æ½Å±Ô ÁÖÅà ºÕ)
¿ª»çÀûÀ¸·Î ¸ðµç ȣȲÀº ÇÊ¿¬ÀûÀ¸·Î ¼ö¸¹Àº ÅõÀÚÀÚ¸¦ ´Ü±â ½Ã¼¼ Â÷ÀÍ Ãß±¸ÇÏ´Â Åõ±â Áý´ÜÀ¸·Î º¯¸ð
- ħü¶õ GDP ±âÁØÀ¸·Î °æÁ¦ ¼ºÀå·üÀÌ 2ºÐ±â ¿¬¼Ó ¸¶À̳ʽº
ħü±â¿¡´Â ÇʼöÀç(À½½Ä, ¹°, Àü±â)¿Í °³ÀÎ »ýÈ° ¿ëÇ°(¼¤Çª, ºñ´©, Ä¡¾à) °°Àº °æ±â¹æ¾îÁÖ°¡ Àα⠳ô¾ÆÁü
- °æ±â ȸº¹ ½Ã °æ±â¼øȯ¾÷Á¾ÀÌ °¡Àå µÎ°¢
°æ±â¼øȯ¾÷Á¾(¿î¼Û, ÀÚº»Àç, ±â¼ú, ±ÝÀ¶, °æ±â¹Î°¨¼ÒºñÀç, Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç, ±âÃÊ ¿øÀÚÀç, ÇコÄɾî, ¿¡³ÊÁö)
- ƯÁ¤ ±â¾÷À̳ª ¾÷Á¾ÀÌ ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô ¼±È£µÇ°í ÀÖ´Ù¸é ´õ´õ¿í ½ÅÁßÈ÷ ÅõÀÚ
- ¿¬ÁØ¿¡ ¸Â¼Áö ¸¶¶ó
¡¤ ÅëÈ °ø±Þ·®ÀÌ À¯µ¿¼º. À¯µ¿¼º ³ÑÄ¡¸é ÁÖ°¡ »ó½Â, À¯µ¿¼º ¸Þ¸¶¸£¸é ÁÖ°¡ Ç϶ô.
¡¤ ½ÃÀå ±Ý¸® ³·°Å³ª ³·Ãß´Â »óȲ¿¡¼ ÁÖ½ÄÀº ¸Å·ÂÀû ÅõÀÚ ´ë»ó (ÀÌÀÚ ºñ¿ë Ç϶ô)
¹Ý´ë·Î, ³ô°Å³ª ³ôÀÌ´Â »óȲ¿¡¼´Â ÁÖ°¡ Ç϶ô (ÀÌÀÚ ºñ¿ë »ó½Â)
¡¤ ±Ý¸® »ó½Â±â¿¡´Â ROE ³ô°í, ºÎäºñÀ² ³·Àº ±â¾÷ÀÌ ÁÖ°¡ Ãø¸é¿¡¼ ¾ÈÁ¤Àû
- Á¤ºÎÀÇ Áö¼ÓÀû ºÎ¾çÃ¥ (±Ý¸® ÀÎÇÏ ½Ã±â)Àº ÁÖ½Ä ½ÃÀå¿¡ ±àÁ¤Àû ÀÛ¿ë
ÀÌ°ÍÀÌ µÞ¹ÞħµÇÁö ¾Ê°í ±Ý¸® »ó½Â ½Ã °æ±â ħü ³¡³¯ °¡´É¼º Å©Áö¸¸ ´Ù½Ã ºÎÁøÇÒ À§Çè Å
- ÅõÀÚ ½Ã ±íÀÌ »ý°¢ÇؾßÇÒ »çÇ×
¨ç ¾à¼¼ÀåÀÌ 2/3 Áö³ª°£ µí º¸ÀÌÁö¸¸ ³ª¸ÓÁö 1/3ÀÌ ÃÖ¾ÇÀϼöµµ
¨è ¾à¼¼ÀåÀÇ ¹Ù´Ú¿¡ µµ´ÞÇϸé ÀλýÀÇ ¸î ¾ø´Â ¸Å¼ö ±âȸ
¨é ½ÃÀåÀº ¾ðÁ¦³ª °øÁ¤ÇÏ°Ô ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù
¨ê °ÅÁþ¸»ÀïÀ̳ª ¹Ù´Ú¿¡¼ »ç¼ õÀå¿¡¼ ÆÇ´Ù (¹«¸¿¡¼ »ç¼ ¾î±ú¿¡¼ ÆÄ´Â °ÍÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÃÖ¼±)
¨ë ºí·çĨ ±â¾÷ °ñ¶ó Á¦´ë·Î ¸Å¼öÇصµ ¼ÕÇغ¸°í ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÁö¸¸, ÀÌ ¶ÇÇÑ Áö³ª°£´Ù
12. Áú¹®
- ¹è´çµµ ÀÌÀÍÀ¸·ÎºÎÅÍ ³ª¿À´Â °Í
¹è´ç¼ºÇâ 50% ÀÌÇÏ ¼±È£
- ¼ºÀå±â¾÷Àº ¼öÀÍ ´ëºÎºÐ ÀçÅõÀÚÇÏ¿© ¹è´ç±Ý ³·À½
- 12³â°£ ¿¬Æò±Õ ¹è´çÁõ°¡À² 10%ÀÎ ±â¾÷Àº ÁÖ·Î ¹è´ç¼ºÇâ < 30%ÀÌ¸é ¹è´ç Áõ°¡
- »ó½Â Ãß¼¼°¡ °¼¼Àå¿¡¼´Â ¸Å·ÂÀû
¾à¼¼Àå¿¡¼ °³º° Á¾¸ñÀÇ »ó½ÂÀº À§Çè, Ç϶ôÇÒ °¡´É¼º. °¡±ÞÀûÀ̸é ÀúÆò°¡ ÁֽĿ¡ ÅõÀÚ ÇÊ¿ä.
- ºÎä ºñÀ² 50% ¹Ì¸¸À¸·Î À¯ÁöÇÏ´Â ±â¾÷ ¼±È£ (À¯Æ¿¸®Æ¼ ±â¾÷Àº 75% ¹Ì¸¸)
- ½ÃÀåÀÌ ÀúÆò°¡ ȤÀº »ó½Â Ãʱ⿡´Â Àüü ÀÚ±ÝÀÇ 90% ÀÌ»ó ÁÖ½Ä
½ÃÀå °íÆò°¡ ȤÀº Ç϶ô Ãß¼¼¿¡¼´Â ÅõÀÚ¿ø±Ý ÁöÅ°´Â °ÍÀÌ ÃÖ¿ì¼±
±¸µ¶Çϱâ