에스티아이
올해 매출 1000억, 영업이익 80억 정도 추정
개인 탐방은 받지 않고, 기관 탐방만 받는 중. 주1회정도 탐방 온다고 함
잉크젯장비는 탐방온 기관에게도 보여주지 않는다고 함. 현재 영업중이나 아직 실적은 없음.
어떤 장비냐.. 10여개 공정을 한개로 줄일 수 있는 장비라고 함.
전자인쇄, 플렉서블 등에 필요한 장비이면서, 공정을 획기적으로 줄일 수 있다고 하니..
영업성과가 나오기만을 기다리는 중.....

- 에스티아이 : 시총 398억. 기존 품목으로도 영업이익 80억정도 바라보는 회사.플렉서블 장비가 잘될까?

- 삼양홀딩스, 삼양제넥스 : 삼양이 두형제 per 5배정도. 음식료 업종인데..우리나라에서 cj만큼 안정적 기업
근데 왜 이런 대접을 할까? 설탕, 전분당 이라는 확실한 캐시카우에.. 바이오 의약 키우고 있는데.....

- 신대양제지 : 안정적 성장주로써 이제 마지막 히든은 골판지.그래서 연기금이 집중 사들이는지도. 최근 몇 개월간 한국밸류, 머스트투자, 권혁홍 대표이사까지 주구장창 팔았는데 이를 모두 연기금이 사간 거 같음.per 3.2배정도

- 나노스 : 스마트 폰 카메라모듈중 핵심 사업을 모두 하는 곳. 카메라는 앞으로 메가트렌드 일 듯. 메가트렌드에서 가장 핵심업무를 모두 하는 곳. 근데 시총 2천억?

- 세아제강, 휴스틸, 화성 : 미국 셰일가스로 가스가 넘쳐난다면, 러시아는 가스를 어디다 팔고 싶을까. 북한거쳐 한국으로 오기를 희망할 텐데. per 5배내외로 현재 안전마진은 확보한 상태.

두가지를 지속적으로 생각하고 있음
1. 환율하락은 정권이 바뀌어도 꾸준하게 진행되지 않을까
2. 저금리로 이제 예금이 3.5%도 어려운 상황.. 앞으로 더 떨어질 수도 있고. 역으로 생각하면 7%이상 고배당주는 희귀해질 텐데

대한제당 우선주에 대해
: 향후 수년동안 배당수익율 10% 이상 가능성 있으며, 기회에 따라서는 상당한 시세차익도 얻을 가능성 있는 주식
단, 거래량이 너무 부족하여 매수하려고 해도 할 수가 없음.

-. 오늘 키움증권에서 대한제당 분석보고서 나옴.
지분법 제외한 순수 대한제당만의 순이익 기준 12년 328억, 13년 355억 추정

-. 지난 3년간 대한제당 배당성향을 보자
2009년 18.79%. 2010년 49.8%, 2011년 43.4%..
특이사항으로 2011년에는 400억정도로 추정되는 어마어마한 상속세를 급하게 내야 했다.
아마도 그래서 2010년도 배당(2011년 초에 지급)부터 배당성향이 높지 않았나 추정
따라서 올해에도 상속세 관련하여 최대 40%까지 배당성향 유지 가능성

-. 키움증권에서 예측한 실적이 나오고
케이스 1) 최소배당성향인 20%를 준다면 우선주 기준 900원.......배당수익율 10%정도
케이스 2) 지난 2년간 상속세 관련하여 40% 상당의 고배당 준다면 우선주 기준 1800원.....배당수익율 20%

대주주의 결정에 따라서 최소 10% 에서 최대 20% 정도까지의 배당수익율 가능. 20%를 수년간 준다면 주가는 과연 제자리 일까?

단, 65만주에 불과한 상장주식수로 사기도 팔기도 힘듦.
최근 대한제당 본주는 40%이상 급등한 반면 우선주는 별로 오르지 않음.. 거래량이 거의 없으니....

-. 대한제당
올해 실적 기준 per 3배내외? 정말일까?
3분기 4분기로 갈수록 실적이 더 좋아질 가능성 농후. 주가는 이제 머리를 들려는 모습
의외로 배당도 기대됨. 지난 수년간 최저 배당성향이 20%정도라면 올해 800원~900원이라면? 꿩먹고 알먹고 ...

-. 건설화학
상속세 납부 위한 자금 마련이 기회로 보임. 그 큰 상속세를 어찌 월급만으로 충당하겠어
유상감자라면 감자액에 따라 희비가 엇갈리고
대규모 폭탄배당이 가장 좋고, 10%내외의 수년간 꾸준한 배당도 좋기는 한데
음...대주주 마음이야 아무도 모르니...

-. 이크레더블
지속적으로 성장가능해 보이고, 또한 배당도 지속 증가할 가능성 농후.
9월 배당락이 있으면 추가로 더 사고
어쩌면 경제민주화, 동반성장의 실제 수혜 가능성

-. 경남에너지
도시가스 주식중 유일하게 성장가능성 높은 종목
지난 10년간 영업이익 증가율 13%정도, 배당수익율 3.12% 그렇다면 피터린치공식적용하면 16.12/per 3.8 = 4배?
린치는 3배만 되어도 엄청 좋다고 했는데.. 거기다 pcr이 2배정도되는 거의 유일무이한 회사..

-. 하이텍팜
의약관련주중 차트가 이쁘고 이제 시작하는 거 같아서.. 내년이면 캐파가 2.5~4배가량 늘어난다고 하니까.

-. 삼정펄프
누가 배당이 정체되어 있다고 했는가?
1000원, 800원, 1200원..
2010년의 800원 배당을 오해하면 곤란. 이 때는 배당외에 무상증자를 했음. 무려 25%나..
올해 실적 엄청나기에 고배당 및 무상증자 또 가능성 있음.
한국저축은행등 저축은행물량을 누군가가 모두 받아갔음. 이제 2만주 정도 남은 거 같은데..

올해도 수익좀 나면 좋겠다...